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物流業進入發展拐點

東興證券指出，物流業是一個主要服務于制造、建筑及零售三大行業的附屬行業，成長性與這些行業及國民經濟總量變化關系密切。 參考物流強國行業演變規律，多重特征預示我國物流業進入發展拐點。

中信證券認為，鐵路看改革，物流看政策。鐵路板塊受益于鐵道部市場化改革，將成為價值投資的理想標的。物流板塊把握國務院“國八條”后續配套政策細則出臺后所帶來的機會，板塊個股有望充分享受政策紅利，上漲概率較大。

華泰聯合證券指出，物流業“國八條”為行業發展創造了新契機。在子行業分化的背景下，建議重點關注冷鏈物流、鐵路物流、供應鏈服務等成長空間較大的細分領域。

關注物流業“優等生”

華泰聯合證券建議，重點關注鐵路、物流個股：建議下半年全面關注鐵路個股,包括大秦鐵路、廣深鐵路、鐵龍物流。同時關注物流行業的優等生,包括澳洋順昌、農產品、中儲股份、飛馬國際。

海通證券分析師表示，整合物流資源、提升供應鏈管理能力已經成為物流企業發展趨勢，未來可關注“能力擴張”型物流公司，包括橫向和縱向兩種方式。橫向擴張主要體現為現有業務產能的釋放(如保稅科技、澳洋順昌等),包括跨行業跨區域復制業務模式(如怡亞通、澳洋順昌等),縱向擴張體現為提供更多增值服務,延伸服務鏈、增強客戶黏度、提升盈利能力,其核心競爭力則體現為服務模式變革和創新(如怡亞通、鐵龍物流等)。其中橫向擴張對公司短期業績提升更明顯。